CALCULO DEL RIESGO

El proceso para calcular si un cliente se excede del límite de crédito establecido en la ficha del cliente es el siguiente:

Si el tipo de efecto de cada documento está considerado como riesgo de venta = 'S', se van acumulando los importes de:

Líneas de pedido no cerradas.

Albaranes pendientes de facturar

Al importe anterior se le suman siempre y cuando el tipo de efecto esté considerado como riesgo cartera = 'S' los siguientes documentos:

Efectos no cobrados que estén en la cartera de clientes

Efectos remesados, pero que todavía esten en situación de riesgo (fecha_riesgo <> null)

Al importe final se le sumará el importe del documento que se esté introduciendo o modificando, siempre y cuando el tipo de efecto esté considerado como riesgo de venta = 'S'

El importe resultante se comparará con el resultado de la suma de los campos de limite de riesgo más el de importe aval establecidos en la ficha del cliente, y si es superior se considerará que se supera el riesgo y actuará en consecuencia, en función de la paramentrización que tengamos. Por ejemplo si tenemos que se bloquee el pedido, éste quedará bloqueado.