| Producto: Hill |
| Centro de Ayuda de Boss Manager |
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Este proceso servirá para generar modificar o anular cualquier pedido de compra cursado a un proveedor. Este proveedor debe existir y por lo tanto tendrá unas condiciones de compra establecidas y a su vez puede tener una tarifa de precios con sus condiciones y referencias que podemos utilizar.
A través del filtro establecemos las condiciones de los pedidos que queremos seleccionar. El sistema de selección lo encontraremos dentro de la ayuda en Introducción, criterios de selección
Uno de los campos existentes para filtrar los pedidos seleccionados indica confirmación de pedido. Debemos indicar que consideramos pedidos confirmados aquellos que tienen informado el campo ‘su pedido’.
Después de introducir el código de proveedor, aparecerán todos los datos necesarios de la ficha del proveedor para la generación de la cabecera del pedido. Estos datos podrán variarse y solo tendrán efecto para el pedido que se está tratando.
Se requiere introducir una serie de facturación, ésta serie será ya inamovible hasta el proceso de facturación. La serie nos delimitará la numeración correlativa de los documentos (pedidos, albaranes y facturas) y es distinta de la serie de ventas.
En los casos en que un pedido de venta ocasiona una compra y queremos tener constancia de esta información, podemos introducir la serie y el número de pedido de venta que lo ocasiona. Si se crea este vínculo se comprobará que el coste del artículo pedido sea igual al coste introducido en el pedido de ventas (siempre que esté activada la opción de introducir costes).
En los datos bancarios si se introduce un tipo de efecto que en el maestro de efectos esté marcado como que requiere banco, deberemos informar obligatoriamente de nuestra cuenta bancaria a través de la cual queremos que se gestione el pago. En la dirección de pago si es el caso informaremos del banco del proveedor donde debemos efectuar el ingreso.
Para cualquier pedido deberemos introducir a que centro de producción y almacén
va dirigido.
Si una empresa no tiene centro de producción deberemos crear ficticiamente uno, y asignarle todos los
almacenes de que dispongamos a este centro. La creación de este centro no supone ninguna complejidad
más que la de cumplir con el diseño planteado por el programa Boss Manager. Por el contrario
para aquellas empresas de que dispongan de más de un centro de producción, y cada uno de ellos
disponga de varios almacenes les facilitará la gestión. Puede darse el caso de que la compra
que se realiza deba entregarse directamente a nuestro cliente, por lo que no generaremos
un almacen para
cada entrega de nuestros clientes. En este caso se utiliza el almacen 0 para referenciar que la entrega es
la dirección de entrega que figure en el pedido del cliente. Para identificar cual es esta dirección es
necesario que el pedido de compra haga referencia al pedido de venta.
Solo se permitirán introducir artículos que en la ficha de artículos estén marcados que son de compra.
Si el artículo introducido es del tipo “NI” (no inventariable) se permite cambiar la descripción, ya que lo podemos usar tanto para introducir observaciones o ampliaciones de descripción, o para introducir servicios.
Para cada artículo verificamos que no se introduzca una cantidad inferior al lote mínimo informado en la ficha del artículo. De todas maneras solo es un aviso. En el momento de asignar el precio de compra el sistema busca la última tarifa existente (la de fecha superior). Si no existe se dará aviso, pero podrá introducirse el precio en este momento. Si se encuentra tarifa se buscará la que corresponda en función de la cantidad y las condiciones en cuanto a descuentos y plazos de entrega. Puede que esta condicione no esten informadas a nivel de artículo/proveedor si no a nivel de grupo de artículos/proveedor. En el supuesto de que no esté informado el plazo de entrega en este apartado comprobaremos si está informado a nivel de la ficha del proveedor y éste será el que se aplicará. Si hacemos una modificación de pedido preservamos las fechas de entrega y los precios, aunque si en este momento el precio difiere del existente en la tarifa del proveedor se informará de la incidencia.
A medida que se van introduciendo líneas de artículos el sistema va calculando el peso y volumen de la expedición en base a los datos existentes en la ficha de cada artículo. Estos datos evidentemente serán aproximados y el usuario podrá ajustarlos.
El listado impreso que se obtiene está personalizado para cada empresa. Los artículos pueden referenciarse con los códigos habituales del proveedor y sus descripciones siempre y cuando se hayan introducido a través de la opción ‘Grupos de artículos proveedores’ dentro del apartado de ‘proveedores’. En el pie del pedido puede imprimirse un texto genérico que puede ser distinto o no por cada serie de facturación que se haya definido. Podemos también imprimir un texto fijo en función del almacén donde se espera recepcionar el material. Este texto se debe introducir en el campo observaciones de la opción ‘Maestro de almacenes’ del apartado ‘Almacenes’ Este texto podría ser por ejemplo el horario de carga y descarga del almacén.
Los pedidos que ya estén recepcionados totalmente (estarán en estado cerrado) no podrán ni modificarse ni anularse.
Se puede haber generado un pedido desde la opción de calidad de Devolución de procesos externos. Este pedido se considera una devolución ya que se entrega un material para que sea reprocesado por el proveedor y entregado de nuevo. En este caso si se imprime el documento de pedido aparece como si fuera un albaràn de entrega del material para que realizen de nuevo el trabajo encomendado. En caso de anulación de un pediddo de este tipo (devolución), se genera un movimiento de estoc de entrada del material entregado al almacen de incidencias y con la ubicación correspondiente del proveedor.
El formulario dispone de varias funcionalidades adicionales. Estas funcionalidades se obtienen con los botones localizados en la parte inferior del formulario: