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MAESTRO ARTÍCULOS
SELECCION O FILTRO
A través del filtro establecemos las condiciones de los artículos que queremos seleccionar. El sistema de
selección lo encontraremos dentro de la ayuda en Introducción,
criterios de selección
El filtro por código de cliente se utiliza para poder seleccionar todos aquellos artículos que esten
informados en la relación de articulos cliente. Esta opción se encuentra dentro de gestión en el apartado de
clientes como Artículos cliente.
Nota: Los artículos que no son de venta no son visibles para los usuarios que estén identificados
como representantes.
DEFINICION DE CAMPOS
A través del usuario administrador se pueden configurar valores por defecto de cada uno de los campos
que se solicitan en el formulario, en el caso de seleccionar la opción de añadir registros.
El formulario se compone de 5 fichas, que contienen los siguientes campos:
General:
- Artículo (numérico) Contendrá el código con el que
identificaremos el artículo.
- Cód. Barras (alfanumérico) Permite asociar un código de barras al
artículo.
- Nombre (alfanumérico) Contiene el nombre o descripción principal del
artículo.
- Nombre extenso. Es una ampliación de la descripción principal. Esta
descripción podrá imprimirse o no en los documentos que desee el cliente, pero para ello
deberá ponerse en contacto con su distribuidor.
- Tipo (alfanumérico) Permite escoger el tipo de artículo de entre los
predefinidos en el formulario
Tipos de artículos.
Dicha clasificación tiene importancia a nivel de fabricación.
- Familia (alfanumérico) Permite escoger a qué familia pertenece este
artículo, si se han definido en el formulario
Familias.
Dicha clasificación tiene importancia a nivel contable.
- Clasificación 1 (alfanumérico) Permite escoger a qué primera
clase pertenece dicho artículo, si se han definido en el formulario
Clasificación artículos.
Dicha clasificación es personalizable por el usuario.
- Clasificación 2 (alfanumérico) Permite escoger a qué segunda
clase pertenece dicho artículo, si se han definido en el formulario
Clasificación artículos.
Dicha clasificación es personalizable por el usuario.
- Cód. Est. Intrastat Permite escoger a qué código
Estadístico de Intrastat asociamos dicho artículo, si se han definido en el formulario
Artículos Intrastat.
- Artículo Venta (SI / NO) Determina si se podrán emitir pedidos o albaranes
de ventas.
- Artículo de Muestra (SI / NO) Escogiendo la opción SI,
dicho artículo no se incluirá en el cálculo de MRP y PMP. Dicho dato tiene importancia
para procesos de producción.
- IVA (numérico) Permite escoger el tipo de IVA con el que se gravará dicho
artículo, si se han definido en el formulario
Tipos de IVA.
- IVA especial compra Hay artículos que el tipo impositivo de IVA puede ser distinto el de compra que
el de venta. Por ejemplo los videojuegos, portátiles, etc... tienen el tipo impositivo 0% y deben declararse como
inversión del sujeto pasivo. En el caso de estos artículos, aquí informaríamos del código de IVA correspondiente al 0%
y que generan autofactura (para declarar el iva com inversión del sujeto pasivo), y en el apartado anterior habríamos
informado del tipo de iva normal en caso de venta. Para el resto de artículos no debe informarse nada en este apartado.
- Fecha de alta. Fecha para tener referencia de cuando se empezó a trabajar con
esta referencia.
- Fecha de inactividad. Fecha para determinar a partir de que fecha se ha dejado de
trabajar con esta referencia e impedir en algunos casos su uso.
- Imagen. A cada artículo le podemos asignar n imágenes distintas. Para cada
imagen le asociamos un pequeño texto para identificar el contenido. El tamaño de la imagen es
de 2850 twips (5,02 cm) de ancho y de 2220 twips (3,91 cm) de alto. El icono que aparece al lado es para
poder asociar desde aquí, una nueva imagen al articulo.
Producción-Compras:
- Control calidad (SI / NO) Permite escoger si ese artículo esta sometido a
controles de calidad en el proceso de fabricación.
- Artículo de compra (SI / NO) Determina si nos dejará cursar pedidos de
compras o no. Es de importancia para el cálculo del MRP, ya que los artículos de compra que
son compuestos no se analizan sus componentes. Así si un artículo compuesto se fabrica fuera
y controlamos la orden de fabricación, escogeremos que NO es de compra, porque el pedido se
realiza por OF. Por el contrario, si un artículo compuesto tiene desglose a nivel informativo
porque siempre se compra, escogeremos que SI es de compra.
- Control de Lotes (SI / NO) Permite indicar si de ese artículo se realizará
control de lotes en procesos de fabricación y de compras.
- Artículo de PMP (SI / NO) Permite indicar si este artículo está
sujeto al Plan Maestro de Producción. Dicho concepto, asociado a términos de producción,
se aplicaría a artículos susceptibles de venta y generalmente seran compuestos (que tienen
desglose).
- Artículo de MRP (SI / NO) Permite indicar si este artículo está
sujeto al MRP. Dicho concepto, asociado a términos de producción, se aplicaría a
artículos que se utilizan en la elaboración de los artículos de venta o lo que es
lo mismo que forman parte de un desglose o escandallo.
- Control de caducidad. (SI / NO) Si se informa que SI, el sistema cada vez que se introduzca
material, sea por una entrada de compra, un cierre de una orden de Fabricación o una introducción de boletín de
calidad, solicitará la fecha en que se estima la caducidad. Se puede informar el campo Días de caducidad
y entonces al cerrar una O.F. asumirá que la fecha de caducidad del producto a fabricar será la de la
fecha de inicio de la fabricación más los dias de caducidad indicados.
- Compuesto (SI / NO) Permite indicar si se compone de otros elementos y por lo tanto
estará definido en el mantenimiento de
Desglose de artículos.
de la opción de Producción.
- Generar etiqueta (SI / NO) Permite indicar si se generarán etiquetas
automáticamente al recibir un albarán de compra o al cerrar una Oferta de Fabricación
(P. Ej. Para llevar un control a nivel de lotes, etc.)
Entrega demorada.
Este boton aparece en función de si el administrador ha considerado que debe
salir o no. El administrador debe activarlo con su usuario en la pestaña de compras marcando el check de
articulos con demora. Su utilización es para que el departamento de compras que ha pedido un material, demora
la entrega de éste porque está pendiente de que otro departamento previamente facilite una documentación x.
Pulsando este botón se puede introducir el motivo por el cual se demora la entrega y cuando corresponda poder
informar de la fecha fin de demora. Si un artículo tiene informado un motivo de entrega demorada aparecerá
el boton de color
Verde, si no tiene informado fecha final demora.
Si tuviera informado fecha final demora aparecería de color
rojo.
Esta información se vera reflejada también en la
Entrada de Material de compras
y en la
Generación de pedidos MRP.
- Plano Dicho campo permitiría asociar el plano con el historial de revisiones.
- Cód. Sección (alfanumérico) En el caso de artículos que sean
procesos, permite indicar la sección habitual en la que se realiza dicho proceso. Para los
artículos que no sean procesos, se asignará una sección ficticia para preservar la
integridad de datos. Si un proceso se puede realizar en más de una sección, se
detallará en el formulario de
Desglose de artículos.
- Proveedor (numérico) Permite indicar el proveedor habitual del artículo,
aunque puede no ser el último, para lo cual deberíamos consultarlo en la última compra.
Aunque no es obligatorio introducir un proveedor, será necesario para introducir el precio de coste.
Un mismo artículo puede ser suministrado por diversos proveedores que establecerán
diferentes precios según la cantidad, dicha información se puede introducir en el
formulario
Tarifas de Proveedores.
dentro de la opción de proveedores, tarifas
- Precio Standard (numérico) Permite establecer, a aquellos usuarios que
pertenecen a un grupo autorizado, el precio de coste standard de ese artículo. Después de
modificarlo se accede automáticamente al formulario
Actualizar Precios Standard.
Si el artículo no es compuesto, podremos actualizar los precios de los
artículos de los cuales sea componente. Dicho precio puede no corresponder al proveedor habitual.
En el caso de artículos del tipo ‘PR’ (procesos) no se utilizará para nada ya
que el precio hora se cojerá el correspondiente a la sección donde se fabrique.
- Último coste (numérico) Permite establecer a aquellos usuarios autorizados
mediante opción de menú especial, el último precio de coste. Dicho precio se actualiza
automáticamente cuando se introduce el precio stándard en un alta de artículo, cuando
se compran artículos, cuando se realiza una OF o al realizar inventario.
- Unidad lote Permite indicar la unidad utilizada para el control de lotes en
producción o compras. Se puede escoger entre las opciones Días y Stocks(unidades). P. Ej. se puede indicar que el lote mínimo de fabricación de un artículo ha de cubrir 30 días, o que el lote ha de tener 500 unidades. Si se trabaja con la unidad de días, significa que debemos manejar alguna previsión y lo coherente será que se informe la previsión de ventas de cada articulo.
- Lote mínimo (numérico) Si se realiza control de lotes, permite indicar la cantidad mínima del lote que resulta rentable a nivel de costes, para orientar en la producción o la cantidad mínima de compras que se considere rentable, independientemente del proveedor establecido por defecto.
- Lote óptimo (numérico) Si se realiza control de lotes, permite indicar la cantidad óptima del lote a nivel de costes, para orientar en la producción, o la cantidad mínima de compras que se considere rentable, independientemente del proveedor establecido por defecto.
- Múltiplo de consumo (numérico) Utilizado en producción o compras, permite establecer la cantidad para que un proceso de fabricación resulte rentable, o la cantidad que los proveedores nos permiten comprar.
- Agrupar días (MRP) (numérico) Permite indicar el número de días que deseamos que nos agrupe un artículo de MRP. (P. Ej. puede ser útil para realizar los pedidos a los proveedores, permitiendo agrupar las cantidades necesarias durante el número de días indicados).
Stocks:
- Cobertura en Permite indicar la unidad utilizada para el control de stock (como
ocurría con producción), para lo que sería preciso disponer de la previsión de
ventas. Se puede escoger entre las opciones Días y Stocks(unidades)
. P. Ej. se puede indicar que el stock de un
artículo ha de cubrir 30 días de venta, o que el lote ha de tener 500 unidades.
- Stock máximo (numérico) Permite indicar la cantidad máxima de
stock del artículo que se permite almacenar para cubrir las ventas.
- Stock mínimo (numérico) Permite indicar la cantidad mínima de
stock del artículo que se precisa para cubrir las ventas.
- Stock seguridad (numérico) Permite indicar la cantidad de stock del
artículo por debajo de la cual deberemos realizar un pedido al proveedor.
- Control tallas (SI / NO) Permite indicar si el control de stock ha de realizarse a
nivel de tallas. (P. Ej. en empresas de confección, etc.)
- Valorar Inventario (SI / NO) Permite indicar si ese artículo se debe valorar a
nivel de inventario. (P. Ej. podemos tener artículos en depósito que no deseamos que sean
valorados). Si se indica que un artículo NO es inventariable, se debería poner el valor NO
en los campos Control Calidad, Control de Lotes, Artículo de PMP y
Artículo de MRP.
- Los campos Med. Stock, Med. Fabric., Med. Venta y
Med. Compra permite indicar las unidades de medida utilizadas en el control de stocks,
fabricación, ventas y compras. Todas deben ser del mismo tipo, es decir si una es del tipo peso, todas
las demás deben ser de tipo peso. Solo se aceptan diferentes tipos en el caso de la conversión de unidades tipo peso
a unidades tipo densidad, y actualmente solo la conversión de Litros a Kgs. Cuando se informa de estas unidades se
habilita debajo de las unidades la posibilidad de informar la densidad expresada en Kgs/l.
- Solo ubicaciones dedicadas. Este campo indica si el artículo solo podrá
colocarse en el almacén en ubicaciones dedicadas para este artículo. Si es así
significa que deberá haberse informado a través de la opción de mantenimiento
de ubicaciones que ubicaciones pueden albergar dicho artículo.
- Venta por ‘picking’. Si se autoriza la venta por picking de este
artículo, se aceptará cualquier cantidad que el cliente solicite. Si no se autoriza, solo se
aceptaran cantidades que sean múltiples de las unidades por caja (bulto) o de las unidades por pack
si éstas están informadas, y por lo tanto solo podrán servirse cajas enteras o packs.
Podría darse el caso de que el articulo no tenga informado las unidades por caja (bulto) y en este
caso este valor carecería de sentido. Para conocer como se aplica el criterio de la venta por
picking consultar el apartado
Venta por picking.
Observaciones:
- Observaciones artículo (alfanumérico) Permite añadir observaciones adicionales de uso interno.
- Observaciones artículo línea de pedido (alfanumérico) Permite añadir observaciones que deseamos que aparezcan en los pedidos de compras que realicemos.
Características o medidas:
- Caract. o Medidas (alfanumérico) Permite introducir datos adicionales para reconocer el artículo.
- Dentro del marco con el título Medidas bulto se encuentran las distintas medidas referentes a un bulto, en la unidad de medida que desee el usuario. Contiene los siguientes campos:
- Largo del bulto (numérico) Permite indicar el largo de un bulto de este artículo.
- Ancho del bulto (numérico) Permite indicar el ancho de un bulto de este artículo.
- Alto del bulto (numérico) Permite indicar el alto de un bulto de este artículo.
- Bultos por palet (numérico). Este atributo forma parte de otro frame y permite indicar la cantidad de bultos de este artículo que caben en un palet.
- Unid. por bulto (numérico) Permite indicar la cantidad de artículos que caben en un bulto, lo cual podría ser útil a la hora de realizar etiquetas para expediciones.
- Bultos por unidad (numérico). Este seria un caso contrario al anterior. Una unidad del artículo se descompone en varios bultos. Por ejemplo una mesa se puede descomponer e 2 bultos, en uno el tablero y en otro las patas.
- Unidades por pack (numérico). Este campo será visible o no en función de si el administrador lo ha habilitado a través del usuario admin. El pack es una unidad más pequeña que el bulto. O sea que el bulto contiene packs (si están informados) y estos contienen unidades. Por lo tanto las unidades por bulto tienen que ser divisibles por las unidades por pack.
- Peso Neto (numérico) Permite indicar el peso neto de este artículo.
- Peso Bruto (numérico) Permite indicar el peso bruto de este artículo.
- Dentro del marco con el título Medidas artículo (pieza) se encuentran las distintas medidas referentes a una unidad del artículo, especificando en que medidas se han tomado. Contiene los siguientes campos:
- Largo del artículo (numérico)
- Unidad de medida de la longitud.
- Ancho del artículo (numérico).
- Unidad de medida de la anchura.
- Alto del artículo (numérico).
- Unidad de medida de la altura.
- Volumen unitario (numérico).
- Meses garantia. Número de meses de garantía asociado al artículo,
en el momento de su venta. Si no se informa significa que no hay garantía asociada. Se puede utilizar
también en algunos casos en entornos de fabricación para dar al cliente una fecha estimada de caducidad
del producto final, y ésta puede diferir de la fecha de caducidad interna para realizar recontroles de
su estado. En este entorno estos meses de garantia lo llamamos fecha de caducidad cliente.
- Req. Peso vta. Hay artículos que se gestionan por unidades pero sin embargo su venta está en función del peso y por lo tanto en el momento de la venta requiere que el artículo se pese. Si es así deberemos indicar ‘Si’, en caso contrario ‘No’.
- Propiedades únicas. Las propiedades únicas son aquellas que hacen que dos
artículos de aspecto idéntico sean diferentes. Por ejemplo: número de serie, Pin etc.
Si a un artículo se le identifica como que tiene propiedades únicas, entonces deberemos
indicarles cuales son a través del botón:
propiedades
Si estamos en
modo de añadir un nuevo artículo, y éste pertenece a una familia que ya se le ha
informado de cuales son las propiedades únicas, éstas se arrastraran al artículo y
podrán variarse. En este momento se detalla el concepto de cada una de las propiedades. Se permite
hasta un máximo de 3.
Los artículos creados o modificados por usuarios que requieran una supervisión de los cambios,
no serán operativos hasta que un usuario autorizado los valide con la opción correspondiente.
Una vez informados todos los campos, aceptar los datos introducidos mediante las opciones
o bién 
Si no se desean validar los datos modificados y mantener los datos anteriores.
o bién 
FUNCION ALTA (AÑADIR REGISTRO)
En la función 'alta' al finalizar la aceptación de los datos introducidos, se pueden dar un par de opciones
en función de la parametrización adoptada entrando con el usuario admin, en la ficha o pestaña de articulos.
Relación entre empresas. Si éste check está activado al aceptar la validación de los datos
introducidos, aparecerá un formulario para duplicar el mismo artículo a la otra empresa con la que se
relacionan.
Articulos cliente. En este caso si el check está marcado, al finalizar deberá informarse
el cliente al cual pertenece este artículo, y de esta manera se incorpora un registro en la tabla articulo_cli
(articulos propios de un cliente)
Una vez finalizados estos pasos habremos incluido una referència nueva, però esta referencia en algunos casos
se deberá incluirla en la tarifa de precios tanto de venta como de compra y para ellos indicamos los siguientes pasos
que se deberían realizar.
1.- Incluir artículo en la tarifa de venta.
Seleccionar la tarifa donde se quiera añadir el artículo nuevo.
2.- Incluir artículo en alguna relación de artículos proveedor.
Seleccionar el proveedor y grupo de artículos donde incluir el artículo nuevo. Aquí se podrá informar de los datos de este artículo según
el proveedor (su referencia, su descripción, etc …). Pero no los precios. Estos se informaran en el siguiente paso.
3.- Incluir artículo en la tarifa de precios de compra.
Debe seleccionarse el proveedor y articulo y añadir una fila para poder introducir el precio de compra y descuentos aplicados.
FUNCION BAJA (ELIMINAR REGISTRO)
Al eliminar un registro que no forme parte de una clave foránea de otra tabla, se eliminaran también los
registros de la tabla articulo_cli (si los huviera)
FUNCIONALIDADES ESPECIALES (BOTONES)
El formulario dispone de varias funcionalidades adicionales. Estas funcionalidades se obtienen con los
botones localizados en la parte superior izquierda el de duplicar y el resto en la parte inferior del
formulario:
Duplicar
Permite duplicar los datos de un artículo, debiendo modificarse el
código y la descripción si el artículo es de la misma empresa, no siendo necesarias
dichas modificaciones si el artículo lo asignamos a otra empresa (en caso de tener varias).
Al duplicar los atributos pueden darse dos alternativas en función del parámetro marcado
con el usuario administrador. La primera es duplicar todos los atributos menos los costes,
asumiendo coste 0. La segunda es duplicando todos los atributos incluidos los costes.
Consultar Pedidos Pro.
Muestra el formulario de
Pedidos proveedor
con todos los pedidos en los que se pide el artículo activo en el formulario del mantenimiento de artículos
Consultar Precio Vta.
Muestra el formulario de
Intervención artículos
en tarifas
para mostrar las tarifas de precios en las que interviene dicho artículo.
Consultar Pedidos Cli.
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Pedidos
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Consulta stocks
para mostrar las existencias del artículo seleccionado